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營銷支持專家與客戶高層通過線上接洽，進一步了解客戶需求。

營銷支持專家通過與客戶高層當面接洽、網點走訪等形式，確認客戶需求。經過深度溝通，專家向客戶展示相匹配的方法論，達成一致之后，雙方協商出解決方案的大致框架。

商務人員填寫《需求調研表》，內含專家調研期間的指導建議及方法論方向，填寫完畢交由營銷中心。